Un document au sens de Banque peut être tout fichier numérique. Vous pouvez associer vos documents à vos établissements ou comptes dans l'optique de les conserver, archiver et retrouver rapidemment.

Ajoutez tous les courriers informatiques (documents Word ou Excel) que vous envoyez à votre agence. De cette façon, vous pourrez y accéder très rapidement le moment voulu.

Vous pouvez associer un document à un compte ou à un établissement. Cependant, essayez de suivre une logique dans l'attribution d'un document à un compte ou à un établissement. Choisissez par exemple d'attribuer tous les documents concernant explicitement et exclusivement un seul compte à ce même compte, dans le cas contraire, attribuez le document à l'établissement. Notez enfin que depuis l'établissement (si vous l'avez configuré), vous pourrez accéder aux documents associés à tous les comptes rattachés à cet établissement.