Voici quelques exemples de paramétrages de dossiers.

Dans tous les exemples qui suivent, on suppose que vous avez ouvert la DataBase sur laquelle vous souhaitez effectuer le paramétrage et que vous vous êtes rendus dans la fenêtre de paramétrage des dossiers (Paramétres+Dossier).

• Création de dossiers

Pour créer un nouveau dossier, vous devez cliquer sur Nouveau.

Exemple n° 1 : Dossier standard.
1- Saisissez un libellé (par exemple 'Epargne', dans l'hypothèse où vous souhaitez regrouper toute votre épargne dans un même dossier).
2- Vous pouvez saisir des informations complémentaires dans la zone notes.
Saisissez par exemple 'Dossier regroupant tous mes comptes épargne'.
3- Validez.
Le dossier est créé ; vous pouvez maintenant créer vos comptes.

Exemple n° 2 : Dossier "PRO".
Ce dossier apour vocation de gérer les comptes professionnels de votre PME.
Vous pourrez également y regrouper d'autres comptes si vous le souhaitez.
Suivez tout d'abord les étapes 1 et 2 de l'exemple ci-dessus.
3- Dans l'onglet PRO (visible uniquement si vous avez activé le module PRO !), cochez la case 'Activez le module PRO' et saisissez le numéro de la dernière pièce comptable que vous avez créée.
4- Validez.
Le dossier est créé ; vous pouvez maintenant créer vos comptes.

• Modification de dossiers

Pour modifier un dossier, vous devez d'abord le sélectionner dans la liste, effectuer vos modifications, puis valider.

Vous pouvez modifier toutes les zones que vous avez saisies en création.
Bien sûr, si vous modifiez le libellé, cela ne modifiera en rien les comptes rattachés.
Attention, évitez au maximum de modifier le numéro de la dernière pièce comptable.
Vous ne pouvez pas modifier les comptes associés au dossier. Pour cela, rendez-vous dans la fenêtre de paramétrage des comptes et associez-leur un autre dossier.

• Suppression de dossiers

Pour supprimer un dossier, vous devez d'abord le sélectionner dans la liste, puis cliquer sur Supprimer.

Vous pouvez supprimer un dossier que s'il n'a aucun compte lié.
Vous ne pouvez libérer un dossier de ses comptes liés qu'à partir de la fenêtre de paramétrage des comptes où vous leur associerez un autre dossier.